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ＴＯＣＴ－６４７９　１９９２年５月２０日リリース

１.MOFU Ⅲ（馬亜日酒の日々）　　　村上啓介 作曲
２.PARADISE　　　CHAGE･青木せい子 作詞、CHAGE 作曲
３.I JUST WANNA SLEEP　　　CHAGE 作詞･作曲
４.RAINY DAY　　　陣内大蔵 作詞、村上啓介 作曲
５.島の娘　　　CHAGE 作詞･作曲
６.LOVE　　　青木せい子 作詞、CHAGE 作曲
７.僕と君のように　　　CHAGE･澤地隆 作詞、CHAGE 作曲
８.NO EXCUSE　　　青木せい子 作詞、浅井ひろみ･村上啓介 作曲
９.TIME IS FLYING　　　陣内大蔵 作詞、村上啓介 作曲
10.SO SO　　　澤地隆 作詞、村上啓介 作曲
11.遠い街から　　　CHAGE 作詞、村上啓介 作曲

ALL Guitars, Ukulele & 大正琴：村上啓介
Bass：美久月千晴 on 2,6,10,11
　　　　村上啓介 on 1,4,9
Drums：山木秀夫 on 6,9
　　　　 湊雅史 on 2,10
Piano：中西康晴 on 6,10
　　　　 矢島マキ on 11
Percussion：ペッカー on 8,11
Strings：金子飛鳥カルテット on 11
All Chorus：MULTI MAX
Synthesizer Sound Designers：中山信彦、森達彦
Seqencer Programmer：村上啓介